Vertriebsprozesse optimieren
Digitale Kundenakte: bester Service mit SAP Integration
Beim Kontakt mit Kund*innen entstehen zahlreiche Dokumente und das jeden Tag. Zugleich führt die Digitalisierung dazu, dass kundenrelevante Geschäftsprozesse immer schneller abgewickelt werden. Dabei ist es von Vorteil, alle Informationen und Dokumente zu Kund*innen zentral in einer digitalen Kundenakte zu speichern und für Verantwortliche einsehbar zu halten. Mit der elektronischen Kundenakte werden nicht nur interne Prozesse optimiert, sondern auch der Kundenservice für beste Kundenzufriedenheit.
Inhalt
- 01 Wissenswertes zur digitalen Kundenakte
- 02 Die digitale Kundenakte und ihre Vorteile
- 03 Das können Sie von cuSmarText CRM erwarten
- 04 Technische Aspekte & SAP-Zertifikat der Kundenakte
- 05 Projektplan bei Einführung von cuSmarText CRM
- 06 Ihr Kontakt bei Fragen rund um die digitale Kundenakte in SAP
Wissenswertes zur digitalen Kundenakte
Die digitale Kundenakte cuSmarText CRM optimiert das Kundenbeziehungsmanagement für Vertrieb und andere Abteilungen.
Die Software speichert dafür alle Informationen zu Kund*innen an zentraler Stelle, z. B. Kontaktmöglichkeiten, Verträge, Angebote, Schriftverkehr etc. So haben die Vertriebsmitarbeiter*innen volle Transparenz und können jederzeit auf Informationen zugreifen, wenn sie diese benötigen.
Über eine App haben die Mitarbeiter*innen auch bei auswärtigen Vertriebsterminen mobil Zugriff auf alle Informationen – bester Kundenservice leicht gemacht.
Die elektronische Kundenakte unterstützt weitere Prozesse im Vertrieb, z. B. das Leadmanagement, das Forecasting, die Erstellung von Reports und Dokumenten (Angebote, Verträge) u. v. m. So bleibt Zeit für das Wesentliche – die Kund*innen.
Die Software ist in SAP Systeme integriert und lässt sich dank der intuitiven Weboberfläche auch leicht ohne SAP Kenntnisse bedienen.
Die digitale Kundenakte und ihre Vorteile
- Jederzeit Zugriff auf alle Vertriebs- und Kundendaten
- Schnellere und bessere Auskunftsfähigkeit
- Optimierung des Kundenservice
- Automatisierung manueller Tätigkeiten
- Erstellung von Dokumenten und Excel-Dashboards
- Termin- und Fristenüberwachung
- Aufgabenmanagement
- 100% in SAP und Microsoft-Systeme integriert
Das können Sie von cuSmarText CRM erwarten
- Elektronische Kundenakte in SAP
- Strukturierte Ablage und direkter Zugriff auf Vertriebs- und Kundendaten
- Automatische Erzeugung von Dokumenten und Excel-Dashboards
- Dokumenten-Scan und Barcode-Unterstützung direkt aus SAP
- E-Mail-Übernahme aus MS Outlook
- Optimierte Suche per Volltext
- Freigabe- und Genehmigungsworkflow
- Umfangreiche Analysen und Reports
- Ausgefeiltes Berechtigungssystem
- 100% in SAP Systeme und MS-Office integriert
Technische Aspekte & SAP-Zertifikat der Kundenakte
Die elektronische Kundenakte cuSmarText CRM ist in zwei Varianten, für SAP ERPund SAP S/4HANA, erhältlich. Ganz gleich mit welchem System Ihr Unternehmen vorzugsweise arbeitet, die Lösung integriert sich nahtlos. Die Software ist ausgezeichnet mit dem Zertifikat „SAP Certified – Integration with RISE with SAP S/4HANA Cloud“.
Projektplan bei Einführung von cuSmarText CRM
Die Implementierung der Kundenakte Software cuSmarText CRM folgt klar definierten und auf Kund*innen zugeschnittenen Projektschritten.
In einem ersten Kickoff mit valantic Expert*innen wird das Projekt gemeinsam mit dem Team strukturiert. Im Anschluss erfolgen Installation und Einrichtung der Standardsoftware. In Workshops werden die individuellen Bedarfe der Nutzer*innen erarbeitet und in einer Konzeption beschrieben, darauf folgt das individuelle Customizing durch valantic. Key User*innen werden geschult und in alle Funktionen der Software eingeführt, noch vor dem Going Live der digitalen Kundenakte.
Selbstverständlich stehen unsere Expert*innen weiterhin im Support für Rückfragen zur Verfügung und können auch Anpassungen und Erweiterungen vornehmen, wenn sich die Bedarfe der User*innen verändern.
