Professionelle Unterstützung bei Unternehmensverkäufen
Exit-Vorbereitung
Mit optimaler Exit-Vorbereitung den maximalen Verkaufspreis erzielen: Schlüssige Equity Stories, effiziente Factbooks und Management-Briefings.
Professionelle Unterstützung bei Unternehmensverkäufen
Mit optimaler Exit-Vorbereitung den maximalen Verkaufspreis erzielen: Schlüssige Equity Stories, effiziente Factbooks und Management-Briefings.
Ein erfolgreicher Exit erfordert eine klare Equity Story, eine sorgfältige Planung, gut aufbereitete Factbooks und Daten sowie eine gute Vorbereitung des Managementteams für einen gründlichen DD-Prozess. Mit unserer Erfahrung aus mehr als 360 Due-Diligence-Prüfungen bereiten wir unsere Kund*innen auf den DD-Prozess und die Rückfragen potentieller Käufer*innen optimal vor, um einen maximalen Verkaufspreis und Return on Investment zu sichern.
Eine abgerundete und konsistente Equity-Story trägt signifikant zu einer hohen Unternehmensbewertung bei. Wir unterstützen Verkaufsberater*innen und Gesellschafter*innen bei der Konzeption einer solchen Equity Story. Dabei kombinieren wir unsere Geschäftsmodellexpertise und technologischen Pragmatismus mit langjähriger M&A-Expertise auf beiden Seiten des Verhandlungstischs.
In einer Gap-Analyse klären wir, welche Ziele bis zum Start des Verkaufsprozesses erreicht werden müssen, um die Equity-Story glaubhaft zu beleben. Hierzu bestimmen wir die notwendigen Maßnahmen und bereiten die Organisation sowie das Management-Team auf die fordernde Due Diligence der Käuferseite vor.
“Better be safe than sorry”. Vor dem Start des Verkaufsprozesses klären wir, welche Kennzahlen für potentielle Käufer*innen mit Blick auf das Geschäftsmodell relevant sind – und mit welchen Rückfragen im Verkaufsprozess zu rechnen ist. Alle relevanten Daten bereiten wir in überzeugenden Exit-Dashboards auf, welche der Käuferseite Sicherheit und Transparenz zu dem Geschäftsmodell und der Performance vermitteln.
Ein Veräußerungsprozess erfordert von den beteiligten Parteien viel Zeit und Ressourcen. Mit professionellen Verkaufsdokumenten kann die Prozessdynamik entspannt und eine bessere Bewertung erzielt werden. Zur Exit-Vorbereitung erstellen wir daher regelmäßig eine Vendor Due Diligence oder ein Fact Book. Neben der Erstellung des Berichts helfen wir beim Aufbau eines strukturierten Datenraums und coachen die Management-Teams auf der Verkäuferseite für den DD-Prozess.
Transparenz über die IT, eine belastbare Transition-Roadmap und Indikationen zu TSA-Services fördern das Vertrauen auf Käuferseite und stützen die Bewertung, insbesondere in Sondersituationen wie z.B. einem notwendigen Carve-out. Mit dem erfahrenen Blick der “anderen Seite” erarbeitet unser Team ein umfassendes IT Fact Book, skizziert den Weg aus übergreifenden IT-Strukturen heraus und bereitet TSA-Servicekataloge und -Verträge vor. Über die Begleitung von IT Due Diligence-Sessions bis hin zur Unterstützung interner Ressourcen in der Bereitstellung von Informationen begleiten wir die Verkäuferseite bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.
Daniel Krzyzak
Partner & Managing Director
valantic Division Digital Strategy & Analytics
Christoph Nichau
Partner & Managing Director
valantic Division Digital Strategy & Analytics