Professionelle Unterstützung bei Unternehmensverkäufen
Exit-Vorbereitung
Mit optimaler Exit-Vorbereitung den maximalen Verkaufspreis erzielen: Schlüssige Equity Stories, effiziente Factbooks und Management-Briefings.
Den bestmöglichen Verkaufspreis erzielen
Ein erfolgreicher Exit erfordert eine klare Equity Story, eine sorgfältige Planung, gut aufbereitete Factbooks und Daten sowie eine gute Vorbereitung des Managementteams für einen gründlichen DD-Prozess. Mit unserer Erfahrung aus mehr als 360 Due-Diligence-Prüfungen bereiten wir unsere Kund*innen auf den DD-Prozess und die Rückfragen potentieller Käufer*innen optimal vor, um einen maximalen Verkaufspreis und Return on Investment zu sichern.
Unsere Beratungsleistungen
- 01 Equity Story
- 02 Exit Readiness
- 03 Exit Dashboards
- 04 Vendor DD / Fact Book
- 05 IT Fact Book
Equity Story
Eine abgerundete und konsistente Equity-Story trägt signifikant zu einer hohen Unternehmensbewertung bei. Wir unterstützen Verkaufsberater*innen und Gesellschafter*innen bei der Konzeption einer solchen Equity Story. Dabei kombinieren wir unsere Geschäftsmodellexpertise und technologischen Pragmatismus mit langjähriger M&A-Expertise auf beiden Seiten des Verhandlungstischs.
Exit Readiness
In einer Gap-Analyse klären wir, welche Ziele bis zum Start des Verkaufsprozesses erreicht werden müssen, um die Equity-Story glaubhaft zu beleben. Hierzu bestimmen wir die notwendigen Maßnahmen und bereiten die Organisation sowie das Management-Team auf die fordernde Due Diligence der Käuferseite vor.
Exit Dashboards
“Better be safe than sorry”. Vor dem Start des Verkaufsprozesses klären wir, welche Kennzahlen für potentielle Käufer*innen mit Blick auf das Geschäftsmodell relevant sind – und mit welchen Rückfragen im Verkaufsprozess zu rechnen ist. Alle relevanten Daten bereiten wir in überzeugenden Exit-Dashboards auf, welche der Käuferseite Sicherheit und Transparenz zu dem Geschäftsmodell und der Performance vermitteln.
Vendor DD / Fact Book
Ein Veräußerungsprozess erfordert von den beteiligten Parteien viel Zeit und Ressourcen. Mit professionellen Verkaufsdokumenten kann die Prozessdynamik entspannt und eine bessere Bewertung erzielt werden. Zur Exit-Vorbereitung erstellen wir daher regelmäßig eine Vendor Due Diligence oder ein Fact Book. Neben der Erstellung des Berichts helfen wir beim Aufbau eines strukturierten Datenraums und coachen die Management-Teams auf der Verkäuferseite für den DD-Prozess.
IT Fact Book
Transparenz über die IT, eine belastbare Transition-Roadmap und Indikationen zu TSA-Services fördern das Vertrauen auf Käuferseite und stützen die Bewertung, insbesondere in Sondersituationen wie z.B. einem notwendigen Carve-out. Mit dem erfahrenen Blick der “anderen Seite” erarbeitet unser Team ein umfassendes IT Fact Book, skizziert den Weg aus übergreifenden IT-Strukturen heraus und bereitet TSA-Servicekataloge und -Verträge vor. Über die Begleitung von IT Due Diligence-Sessions bis hin zur Unterstützung interner Ressourcen in der Bereitstellung von Informationen begleiten wir die Verkäuferseite bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.
Ihre Ansprechpartner für Exit-Vorbereitung
Jan Dingerkus
Partner & Managing Director
valantic
- Commercial DD
- Value Creation
- Strategy
- Exit Situations
Daniel Krzyzak
Partner & Managing Director
valantic Division Digital Strategy & Analytics
- Enterprise IT
- IT Infrastructure
- IT Carve Out
- IT PMI
Christoph Nichau
Partner & Managing Director
valantic Division Digital Strategy & Analytics
- Commercial DD
- Product DD
- Technology DD
- Value Creation