Due Diligence

Mit unserer Commercial Due Diligence bewerten wir die relevanten kommerziellen Aspekte des Zielunternehmens und den sich daraus ergebenden Zielmarkt und Wettbewerb. Hierzu beschreiben wir das Geschäftsmodell, bewerten die Wertschöpfungskette, ordnen den Markt und Wettbewerb ein und analysieren die Kundenstruktur, das Produktportfolio sowie die Marketing- und Vertriebsstrategie. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den möglichen Risiken in Markt, Wettbewerb und Geschäftsmodell. Auf Basis der identifizierten Risiken schlagen wir konkrete Maßnahmen für die Post-Acquisition-Phase vor und priorisieren erforderliche Änderungen am Geschäftsmodell, der Wertschöpfungskette oder der Organisation.

Stabile und zukunftsfähige IT-Systeme sind das Rückgrat der Wertschöpfungskette eines jeden Unternehmens. Daher ist vor einer Investition eine gründliche Prüfung der IT von entscheidender Bedeutung. Wir decken mit unserer IT Due Diligence alle relevanten Aspekte der IT ab, darunter Strategie und digitale Fähigkeiten, Anwendungs- und Infrastrukturlandschaft, Organisation und Governance, Verträge und Kosten sowie IT-Risiken und Sicherheit. Der Scope der Due Diligence reicht von Initial Insights Dossiers und Red Flag Reports bis hin zu umfassenden, bankfähigen Due Diligence Berichten. Unser Ziel ist ein nahtloser Prozess, der Vertrauen schafft. Dabei setzen wir auf ein hoch integriertes Team mit jahrzehntelanger Erfahrung.

Wie kann das Zielunternehmen seine Daten zur Optimierung der laufenden Geschäftsaktivitäten nutzen – oder gar zur Etablierung neuer Geschäftsmodelle? Diese Frage beantworten wir in unserer Data Due Diligence. Hierzu gleichen wir bestehende und künftige Daten mit möglichen Nutzungsszenarien und Monetarisierungen ab. In einem zweiten Schritt prüfen wir über die Datenstruktur und -qualität, ob sich die Daten sinnvoll nutzen lassen, z.B. für die Auswertung durch Datenmanagement-Lösungen oder Machine Learning Algorithmen.

Die Nachhaltigkeitsleistung potentieller Zielunternehmen spielt eine immer wichtigere Rolle, wobei alle drei ESG-Dimensionen (Environment, Social, Governance) zu prüfen sind. Wir untersuchen, ob das Zielunternehmen regulatorische Vorgaben und Sorgfaltspflichten effizient in seinen Prozessen, Strukturen, Systemen sowie entlang der Lieferkette abbildet (Dimension Social), bewerten den ökologischen Footprint (Dimension Environment) und analysieren, ob das Unternehmen  eine konsequente ESG-Verankerung in der Unternehmenssteuerung unterstützt (Dimension Governance).