Ihr Partner für den IT Carve-Out
Wir decken für Sie alle IT Belange im vollständigen M&A-Prozess ab – von Due Diligence über Transformation und Value Build bis zum erfolgreichen Exit – erfahren, pragmatisch und unkompliziert in der Zusammenarbeit!
Unsere Checkliste zum Thema IT Carve-Out / Due Diligence
Transformationsprojekte bedürfen einer sorgfältigen und umfangreichen Projektorganisation.
Erfahren Sie anhand unserer Checkliste, was es bei einem IT Carve-Out zu beachten gilt und welche Schritte für ein erfolgreiche Projektrealisation relevant sind.
Unsere Leistungen
IT Due Diligence
IT Carve-Out
IT Post Merger Integration
Commercial DD für Tech-Unternehmen
Tech Due Dilligence
Vendor Due Dilligence
Exit Support
Value Build Initiatives
Unsere M&A Practice
valantic ist die führende Beratungsgesellschaft in Deutschland im Kontext von Digitalisierungs- und IT Themen im Rahmen von M&A- und Private Equity Transaktionen. In 400+ Transaktionen haben wir gemeinsam mit unseren Kund*innen erfolgreich Herausforderungen in
- IT Due Diligence
- IT Carve-Out
- IT Post-Merger-Integration
- Management von IT Krisen und IT Turnarounds
- den begleitenden Software und Infrastruktur-Projekten
gemeistert und Projekte erfolgreich ins Ziel gebracht. Unser Vorgehen basiert auf einem erprobten Set von Methoden und Werkzeugen, die auch in Transaktionen unter hohem Zeitdruck den Erfolg der Maßnahmen sicherstellen.
8+
Länder auf 3 verschiedenen Kontinenten beraten
20+
ERP Ablösungen durchgeführt
30.000+
IT-Benutzer*innen migriert
100m+
EUR Volumen kontrahiert
1.000+
Server und 500+ Apps migriert
8+
SAP Greenfield/Brownfield-Migrationen
1.000+
Standorte migriert
20.000+
Clients migriert
Eine Auswahl unserer Referenzen
Das sagen unsere Kund*innen
IT Carve-Out von CHRIST aus der Douglas-Gruppe an 3i
- ca. 2.500 Mitarbeiter*innen
- 200 Standorte
- 2 Länder
Herausforderungen
- Umfassende IT Due Diligence in der Transaktionsphase
- Projektleitung des SAP Carve-Out Transaktionsprojektes und Neuimplementierung
- Vollständiger Neuaufbau der IT Infrastruktur
Lösungen
- Entwickeltes Green-Field und Brown-Field Konzept
- Implementierungspartner für SAP Carve-Out und Neuimplementierung ausgewählt
- Anforderungen und Konzeption der Ziel-Architektur spezifiziert
- Leitung der Vertragsverhandlung sowie des Projektes für das Transition Projekt in ein Full Outsourcing
IT Carve-Out von SANIMED aus der Paul Hartmann AG
- ca. 500 Mitarbeiter*innen
- 11 Standorte innerhalb Deutschlands
Herausforderungen
- Migration der SAP ERP-Umgebung
- Überführung der IT Infrastruktur in Managed Services
- Überführung SAP in neue Basisumgebung
- Parallele Erneuerung von kritischen Applikationen (z.B. OCR)
- Durchführung während COVID-Phase vollständig remote
Lösungen
- Migration innerhalb des geplanten Zeitrahmens mit minimalen Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb
- Signifikante Reduzierung der Betriebskosten
- Erfolgreiche Veräußerung der Beteiligung bereits nach ca. 18 Monaten
IT Carve-Out der Engineering- und Analytik-Sparte aus Vattenfall
- ca. 700 Mitarbeiter*innen
- 15 Standorte
- 11 Länder
- 25 Applikationen
- ~ 700 Clients
- ~ 50 Server
Herausforderungen
- Aufrechterhaltung der IT für Ingenieur*innen an Kraftwerksstandorten
- Neue IT für chemische Analytik der Kraftwerke
- Komplette Erneuerung der ERP-Umgebung
- Komplette Erneuerung der IT Infrastruktur
- Tiefe Integration in Applikations- und IT Infrastruktur-Umgebung der Vattenfall AG
- Kontinuierliche Sicherstellung des IT Betriebs an Kraftwerksstandorten
- Kurze Projektlaufzeit von ca. 12 Monaten
Lösung
- Migration innerhalb des geplanten Zeitrahmens ohne Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb
Stark: IT Carve-Out aus Saint Gobain
- 5000 Mitarbeiter*innen
- 220 Standorte
- 3 Länder
- > 60 Applikationen
- ~ 4800 Clients
- ~ 100 Server
Herausforderungen
- Lediglich 12 Monate Projektlaufzeit
- Corona-Pandemie und Auswirkungen auf das Roll-Out Projekt
- Restriktive Sicherheitsrichtlinien und Auflagen von Saint Gobain erzwangen alternative Migrationsszenarien
- Mitarbeiter*innen bei SGBD mit Fokus auf das Applikationsmanagement und SAP und damit weniger IT Infrastruktur Know-How
- Schwäche in den Projektmanagement – Fähigkeiten von Seiten des Providers
- Hohe technische Komplexität durch massive Parallelisierung von Backend (DC / Server / Applikationen) und Frontend (Clients) Migrationen
- Spezifika des Händlers (Filialen, Multi-Channel, Netzwerk, …)
- Paralleler Aufbau von neuen Service-Management Prozessen
Lösungen
- Migration innerhalb des geplanten TSA- Zeitrahmen ohne wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsprozesse und Budget
- Prozessverbesserung durch weniger restriktive Sicherheitsrichtlinien und neue technische Lösungen (Office365)
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Hier finden Sie weiterführende Informationen
M&A / Private Equity Consulting
valantic hilft Ihnen bei der Maximierung Ihres Return on Investment. Unser M&A / Private Equity Consulting Expert*innenteam begleitet Sie über durch alle Phasen Ihres M&A-Prozesses.
Stephan Herteux
Director
valantic
- IT M&A
- IT- & Digital-Strategie
- IT Delivery Model & Sourcing
- IT Infrastruktur Transformation
Daniel Krzyzak
Partner & Managing Director
valantic Division Digital Strategy & Analytics
- Enterprise IT
- IT Infrastructure
- IT Carve Out
- IT PMI